圖片來(lái)源：小鵬科技

　　曾經(jīng)，人形機(jī)器人被視作“下一個(gè)萬(wàn)億終端”，但2025年底，這個(gè)賽道先傳來(lái)有企業(yè)倒閉的聲音，似乎大家都不看好它，偏偏各大國(guó)都偷偷在搶跑，那么，人形機(jī)器人的未來(lái)到底如何？在中國(guó)人形機(jī)器人網(wǎng)紅企業(yè)宇樹(shù)科技即將上市之際，我們做一下全面的分析。

　　一、為什么要人形？

　　人形機(jī)器人成了當(dāng)今的熱門(mén)詞匯，在資本市場(chǎng)上也是耀眼的明星。2025年央視春晚：宇樹(shù)科技的一群穿著小花襖、轉(zhuǎn)著手絹、扭著秧歌的H1人形機(jī)器人，讓全國(guó)觀(guān)眾瞬間刷新了對(duì)“國(guó)產(chǎn)機(jī)器人”的想象。

　　而近日，國(guó)內(nèi)小鵬汽車(chē)推出全新一代IRON機(jī)器人，以82個(gè)自由度實(shí)現(xiàn)“貓步”等擬人步態(tài)，步態(tài)誤差控制在2毫米內(nèi)。和宇樹(shù)的人形機(jī)器人相比，小鵬科技推出的全新一代IRON采用了仿生骨骼與肌肉系統(tǒng)，皮膚觸感接近人類(lèi)。而在高不美國(guó)硅谷的科技發(fā)布會(huì)上，人形機(jī)器人流暢的動(dòng)作總能引發(fā)滿(mǎn)堂喝彩。

　　但在實(shí)際應(yīng)用中，卻遇到了重重困境，很多人開(kāi)始質(zhì)疑：我們?yōu)槭裁捶且褭C(jī)器人做成人形？原步步高創(chuàng)始人段永平在訪(fǎng)談中拋出的觀(guān)點(diǎn)引發(fā)熱議：“我不是太理解，為什么要有人形機(jī)器人，是不是人形并不重要…… 在我的想象中是沒(méi)有必要的”。

　　這個(gè)問(wèn)題，可以這樣回答，人形設(shè)計(jì)不是為了顯得科幻，而是工程和商業(yè)世界里最理性的選擇。兩條胳膊兩條腿的造型看似多余，實(shí)則是一張可以無(wú)限復(fù)用的“通用接口”，比如宇樹(shù)的機(jī)器狗，憑借其仿生性和多功能性，逐漸被開(kāi)發(fā)出越來(lái)越多的新用法。

　　人是萬(wàn)物之靈，是大自然幾萬(wàn)萬(wàn)年物競(jìng)天擇的產(chǎn)物，自然有其特殊的優(yōu)勢(shì)。數(shù)萬(wàn)年的進(jìn)化，使其身體機(jī)能達(dá)到了難以復(fù)加的合理高度，而同時(shí)，人類(lèi)用數(shù)萬(wàn)年時(shí)間，把周遭環(huán)境修建成了適合自己身體尺寸的樣子，從樓梯高度到家具布局，從工具操作距離到社交互動(dòng)范圍，都是以人類(lèi)的身高、視角為基準(zhǔn)設(shè)計(jì)的。

　　比如我們生活的場(chǎng)景——門(mén)把手高一米、樓梯臺(tái)階十五厘米、流水線(xiàn)高九十厘米，所有這些沉默的標(biāo)準(zhǔn)都在等人形來(lái)對(duì)接。機(jī)器進(jìn)化要盡快適應(yīng)這一環(huán)境，因此，它越像人，需要付出的溝通成本和學(xué)習(xí)成本也越低，比如雙足人形擁有無(wú)可替代的地形通過(guò)性，能輕松應(yīng)對(duì)樓梯、坑洼等復(fù)雜環(huán)境。

　　單一功能的機(jī)器人或許可以簡(jiǎn)化形態(tài)，但要實(shí)現(xiàn)多任務(wù)兼容、適應(yīng)復(fù)雜人類(lèi)環(huán)境就需要人形機(jī)器人，能提供了最高密度的“自由度性?xún)r(jià)比”——三十幾個(gè)關(guān)節(jié)就能覆蓋人類(lèi)百分之九十的動(dòng)作。

　　更為重要的是人形是最符合人類(lèi)直覺(jué)期待的終極形態(tài)，可以傳遞其他附加的信息、能量或精神。目前大量以效率為導(dǎo)向的非人形機(jī)器人，只是階段性的產(chǎn)物，長(zhǎng)期來(lái)看，機(jī)器人的終局就是人形化，不是為了追求“像人” 而像人，而是為了更好地服務(wù)于人而像人。

　　對(duì)此，有人提出，在機(jī)械臂已經(jīng)覆蓋了90%的標(biāo)準(zhǔn)化工藝之時(shí)，人形機(jī)器人的“多自由度+移動(dòng)”優(yōu)勢(shì)在哪里？據(jù)說(shuō)，某汽車(chē)廠(chǎng)商曾采購(gòu)10臺(tái)人形機(jī)器人用于底盤(pán)裝配，結(jié)果發(fā)現(xiàn)其效率還不如專(zhuān)用機(jī)械臂。這是因?yàn)椋?dāng)前技術(shù)不成熟的原因造成的，而不是人形機(jī)器人本身。

　　當(dāng)你進(jìn)一步考慮，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，機(jī)械臂再靈巧，換工序也需要重新布局，而人形機(jī)器人產(chǎn)線(xiàn)切換成本趨近于零，只要學(xué)會(huì)動(dòng)作就能上崗。

　　的確，人形機(jī)器人有許多倫理、安全、隱私問(wèn)題需要解決。目前的人形機(jī)器人的發(fā)展確實(shí)面臨成本高、技術(shù)難度大等問(wèn)題，部分產(chǎn)品有“炫技” 行為，但這并不意味著人形機(jī)器人的設(shè)計(jì)是多余的，反而說(shuō)明我們需要進(jìn)一步優(yōu)化技術(shù)方案，讓其更具實(shí)用性。

　　也許，完全的人形機(jī)器人是未來(lái)的事情，在目前的情況下，從應(yīng)用角度出發(fā)，暫時(shí)地放下人形執(zhí)念，徹底摒棄當(dāng)下有的企業(yè)盲目“模仿人類(lèi)外形” 的習(xí)慣，轉(zhuǎn)而踏上一條更加注重實(shí)用性的進(jìn)化之路，以更加實(shí)用的設(shè)計(jì)、更加高效的性能，融入到人們生活和工作的各個(gè)領(lǐng)域，比如，基于對(duì)行走穩(wěn)定性和能耗問(wèn)題的深刻考量，輪子取代雙腿可能會(huì)成為主要的移動(dòng)方式。

　　我們應(yīng)該把握這一原則，機(jī)器人的核心使命是“解決問(wèn)題”，而不是僅僅追求 “長(zhǎng)得像人”。人形機(jī)器人的發(fā)展需要警惕 “為了人形而人形” 的形式主義，必須堅(jiān)守 “服務(wù)人類(lèi)” 的核心初衷。

　　我們相信，人形機(jī)器人的發(fā)展之路，在形態(tài)上一直會(huì)伴隨著“人形形態(tài)是否有必要”的根本爭(zhēng)議。有人認(rèn)為它是技術(shù)的終極形態(tài)，也有人質(zhì)疑其工程意義與商業(yè)合理性。但質(zhì)疑的聲音，也將在一個(gè)個(gè)落地的應(yīng)用場(chǎng)景中，被技術(shù)的進(jìn)步與市場(chǎng)的選擇所回應(yīng)。

　　總之，當(dāng)人形機(jī)器人不再是實(shí)驗(yàn)室里的炫技工具，而是成為社會(huì)的“通用勞動(dòng)力”，走進(jìn)普通家庭的那天，人們?cè)诓粫?huì)再有“為什么是人形”之問(wèn)。

　　二、量產(chǎn)有多難？

　　年初喊出的“2025人形機(jī)器人量產(chǎn)元年”，如今到了該交成績(jī)單的時(shí)候了，情況似乎并不理想。

　　作為集成人工智能、高端制造、新材料等前沿技術(shù)的綜合性產(chǎn)物，近年來(lái)，人形機(jī)器人正從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化，從國(guó)內(nèi)企業(yè)密集發(fā)布的創(chuàng)新產(chǎn)品到國(guó)際巨頭的技術(shù)迭代，人形機(jī)器人部分產(chǎn)品已開(kāi)啟商業(yè)化發(fā)售，這是毫無(wú)疑問(wèn)的，我們承認(rèn)，人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈整體正從技術(shù)研發(fā)向規(guī)?；圃炫c生態(tài)構(gòu)建全面過(guò)渡。

　　10月9日，美國(guó)人形機(jī)器人公司Figure AI正式發(fā)布其第三代人形機(jī)器人產(chǎn)品Figure 03，將啟動(dòng)大規(guī)模制造計(jì)劃，首期年產(chǎn)能規(guī)劃為1.2萬(wàn)臺(tái)，計(jì)劃在未來(lái)四年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)。

　　特斯拉正籌備再度擴(kuò)建得克薩斯州超級(jí)工廠(chǎng)，鎖定2027實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能1000萬(wàn)臺(tái)Optimus的目標(biāo)。

　　相比國(guó)外，來(lái)自于政策指引、資本運(yùn)作、訂單落地等方面的催化，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人量產(chǎn)出貨節(jié)奏更快。小鵬機(jī)器人計(jì)劃26年4月硬件和軟件進(jìn)入量產(chǎn)準(zhǔn)備，年底規(guī)模量產(chǎn)。

　　而宇樹(shù)科技人形機(jī)器人業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，貢獻(xiàn)了約30%的營(yíng)收，僅2024年，宇樹(shù)人形機(jī)器人的交付量突破了1500臺(tái)。8月，智元機(jī)器人上海工廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)千臺(tái)級(jí)產(chǎn)能。整體來(lái)看，2025年上半年銷(xiāo)量超過(guò)4000臺(tái)，標(biāo)志國(guó)內(nèi)邁入規(guī)?；a(chǎn)階段。而全球訂單量沖破萬(wàn)臺(tái)，令人鼓舞。

　　但特斯拉Optimus悄悄將年度產(chǎn)能目標(biāo)從5萬(wàn)臺(tái)下調(diào)，量產(chǎn)節(jié)奏放緩；多家頭部企業(yè)的量產(chǎn)計(jì)劃接連延期。更有消息說(shuō)，硅谷明星K-Scale Labs燒光融資后黯然關(guān)門(mén)，100多臺(tái)預(yù)購(gòu)訂單被迫退款。

　　這似乎是個(gè)例，但也反映了某種現(xiàn)實(shí)。K-Scale Labs，這家成立僅一年的類(lèi)人機(jī)器人初創(chuàng)公司，以“開(kāi)源、低成本、可被開(kāi)發(fā)者使用”為核心理念，拭圖打造面向研究者和開(kāi)發(fā)者的通用類(lèi)人機(jī)器人平臺(tái)。

　　一個(gè)殘酷事實(shí)是，從“實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)”到“批量交付”，橫亙著一道難以逾越的“量產(chǎn)鴻溝”，要跨過(guò)這道鴻溝，需要從技術(shù)、成本等多個(gè)維度去解決問(wèn)題，

　　1、技術(shù)難題

　　業(yè)界公認(rèn)的三大技術(shù)難題的破解程度，直接關(guān)系到量產(chǎn)的進(jìn)展。一是續(xù)航能力

　?。簶I(yè)內(nèi)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，一臺(tái)50kg負(fù)載的機(jī)器人連續(xù)工作4小時(shí)，能耗就高達(dá)2.3kWh，能不能增加電池來(lái)解決呢？不行，因?yàn)榧与姵鼐蜁?huì)增加重量，增加重量又要提升關(guān)節(jié)負(fù)載，最終陷入惡性循環(huán)。

　　怎么解決呢？需從兩方面解決，一是增加電池能量密度，一是減少消耗，好消息是固態(tài)電池的技術(shù)突破和應(yīng)用可能在2026年迎來(lái)新一輪升級(jí)。壞消息是，人形機(jī)器人要實(shí)現(xiàn)類(lèi)人動(dòng)作，至少需要30-40個(gè)自由度，每個(gè)關(guān)節(jié)都得輸出足夠大的扭矩來(lái)驅(qū)動(dòng)金屬身軀，但目前行業(yè)主流的旋轉(zhuǎn)電機(jī)+減速器方案，能效比低得驚人。

　　二是感知精度：適合于應(yīng)用，才可能量產(chǎn)，而應(yīng)用最大的場(chǎng)景是工廠(chǎng)，這是目前真正具備剛需且擁有支付能力的場(chǎng)景，但技術(shù)與實(shí)際需求之間差距很大，比如，當(dāng)前機(jī)器人的感知精度的“厘米級(jí)誤差”，而工業(yè)場(chǎng)景對(duì)重復(fù)定位精度必須是小于0.02mm，因此，大規(guī)模精密生產(chǎn)、裝配環(huán)節(jié)無(wú)法替代。

　　究其原因是人形機(jī)器人目前所用的主流的RGB-D相機(jī)在動(dòng)態(tài)遮擋環(huán)境下，感知誤差能超過(guò)5cm，六維力傳感器的分辨率僅0.1N，也只有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的十分之一，因此，尚未形成規(guī)模化落地路徑

　　在應(yīng)用落地中，或者可以說(shuō)，量產(chǎn)之前，感知精度是關(guān)鍵，而感知精度最完美的體現(xiàn)是在手上，雙手也是應(yīng)用的主要部位。

　　小鵬IRON機(jī)器人亮相時(shí)，全身可以82個(gè)自由度，行動(dòng)基本和人一樣，特別是手非常的靈活；特拉斯人形機(jī)器人Optimus手部擁有22個(gè)自由度，接近人類(lèi)的27個(gè)自由度，能完成復(fù)雜精細(xì)的動(dòng)作。

　　然而，要制造出與人一樣的手，技術(shù)上要翻過(guò)難以逾越的高山。人類(lèi)手部堪稱(chēng)大自然鬼斧神工的杰作，每只手掌中，都密密麻麻地分布著約1.7萬(wàn)個(gè)專(zhuān)門(mén)的觸覺(jué)感受器，能精準(zhǔn)感知力度、紋理、溫度的細(xì)微差異，這就是為什么當(dāng)機(jī)器人試圖拿起一個(gè)物體時(shí)，它可能無(wú)法準(zhǔn)確判斷物體的重量，不是用力過(guò)猛將物體捏碎，就是用力過(guò)輕導(dǎo)致物體滑落。

　　從具身智能角度說(shuō)，目前的觸覺(jué)技術(shù)中，存在著精度低、響應(yīng)速度慢、可靠性差等問(wèn)題，比如對(duì)于溫度的感知更有局限，難以精確感知到細(xì)微的溫度變化。而更難的是觸覺(jué)數(shù)據(jù)領(lǐng)域，基礎(chǔ)的技術(shù)積累近乎為零，甚至連一套完善的數(shù)據(jù)采集和處理方法都尚未建立起來(lái)。因?yàn)?，與語(yǔ)音和圖像數(shù)據(jù)不同，觸覺(jué)數(shù)據(jù)的獲取和處理面臨著諸多獨(dú)特的挑戰(zhàn)。

　　但宇樹(shù)科技在這方面小有進(jìn)步，其相關(guān)機(jī)器人手指專(zhuān)利正式獲授權(quán)，這是國(guó)內(nèi)首次攻克傳統(tǒng)機(jī)器人手指的核心缺陷。

　　2、成本難題

　　一種產(chǎn)品的大面積應(yīng)用，除了技術(shù)適應(yīng)用，還有成本的高低，因此，價(jià)格是決定產(chǎn)品能否普及的重要門(mén)檻，據(jù)2025年行業(yè)測(cè)算，人形機(jī)器人的平場(chǎng)價(jià)格達(dá)40萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于消費(fèi)者的心理值。

　　馬斯克說(shuō)過(guò)：“只有把成本壓到2—3萬(wàn)美元，人形機(jī)器人才會(huì)迎來(lái)iPhone時(shí)刻。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，當(dāng)成本曲線(xiàn)擊穿10萬(wàn)元的價(jià)格線(xiàn)，那些散點(diǎn)需求就會(huì)連成一片，形成真正的市場(chǎng)爆發(fā)。國(guó)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，人形機(jī)器人的量產(chǎn)價(jià)必須在普通家庭接受范圍之內(nèi)，進(jìn)家的要求是整機(jī)成本可能在8萬(wàn)人民幣左右甚至更低，才有可能量產(chǎn)化。

　　相比家庭，工業(yè)是最易實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人的場(chǎng)景，但目前的投資回報(bào)率如何？3C工廠(chǎng)的測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，一臺(tái)人形機(jī)器人替代兩名工人，年節(jié)省人力成本14萬(wàn)元，但設(shè)備折舊+維護(hù)費(fèi)高達(dá)18萬(wàn)元/年，投資回收期超過(guò)5年，而工業(yè)機(jī)械臂僅需1.5年。

　　這其中一個(gè)重要的原因是相比定制化的工業(yè)機(jī)器人只需要滿(mǎn)足單一場(chǎng)景的應(yīng)用需求，人形機(jī)器人天生就是面向多場(chǎng)景、多任務(wù)的復(fù)雜應(yīng)用需求，而目前這種多場(chǎng)景功能還不健全。

　　因此，人形機(jī)器人商業(yè)化面臨的主要瓶頸在于ROI（投資回報(bào)率）過(guò)低，難以從一次性投資中獲得回報(bào)，也許一些生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)節(jié)正在讓人形機(jī)器人施展拳腳，其目的似乎是給企業(yè)帶來(lái)關(guān)注度和資本想象空間，比如新能源車(chē)企們。

　　造成成本居高不下的原因之一，是標(biāo)準(zhǔn)化程度低。當(dāng)前人形機(jī)器人量產(chǎn)剛剛開(kāi)始，工藝流程、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和性能標(biāo)準(zhǔn)，甚至關(guān)鍵模組接口的標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有完全敲定，因沒(méi)有統(tǒng)一的關(guān)節(jié)和傳感器接口協(xié)議，每家企業(yè)都要定制模具；并且，定制化部件的裝配時(shí)間比標(biāo)準(zhǔn)件長(zhǎng)3倍。

　　成本高企的另一個(gè)原因是生產(chǎn)良品率低，國(guó)內(nèi)依賴(lài)進(jìn)口慢走絲機(jī)床，良率僅60%，每生產(chǎn)100臺(tái)人形機(jī)器人，就有40臺(tái)要返工，隱性成本直線(xiàn)上升。

　　因?yàn)榧夹g(shù)與成本的制約，目前從應(yīng)用上看，盡管增勢(shì)明顯，市場(chǎng)仍主要集中于科研、教育及具備二次開(kāi)發(fā)能力的B端領(lǐng)域，工業(yè)場(chǎng)景、消費(fèi)級(jí)C端市場(chǎng)尚未真正打開(kāi)。

　　比如，宇樹(shù)科技的機(jī)器狗——四足機(jī)器人，是其主要產(chǎn)品，占總銷(xiāo)售額的65%，其應(yīng)用場(chǎng)景約80%集中在科研、教育和消費(fèi)領(lǐng)域，只有20%切入電力巡檢、消防等工業(yè)場(chǎng)景。

　　所以說(shuō)，人形機(jī)器人目前主要應(yīng)用巡檢、導(dǎo)覽場(chǎng)景，其次是集中在工廠(chǎng)里搬運(yùn)箱子，更多的是用輪式底盤(pán)加上協(xié)作雙臂的方式，居家場(chǎng)景是機(jī)器人應(yīng)用的最后一步，還很遙遠(yuǎn)。

　　但我們也看到希望，7月，國(guó)內(nèi)宇樹(shù)發(fā)布3.99萬(wàn)元R1機(jī)型人形機(jī)器人，首次將人形機(jī)器人拉至消費(fèi)級(jí)水平，因“突破性性?xún)r(jià)比與靈活性”入選《時(shí)代》年度最佳發(fā)明。

　　總之，技術(shù)端，關(guān)節(jié)能耗、感知誤差與數(shù)據(jù)荒；成本端，價(jià)格過(guò)高，讓機(jī)器人“量產(chǎn)元年”看上去更像“生死元年”。

　　人形機(jī)器人的硬件研發(fā)與量產(chǎn)本身對(duì)資本、供應(yīng)鏈與工程人力的要求極高，這使K-Scale成為類(lèi)人機(jī)器人賽道中一個(gè)典型的“技術(shù)有潛力、理念有吸引力，但在資金與工程體系尚未成熟前過(guò)早沖向量產(chǎn)”的失敗范例。

　　3、其它問(wèn)題

　　在設(shè)計(jì)與應(yīng)用上，還有脫節(jié)的現(xiàn)象。A端較為看重多功能，接口方便；B 端更看重精度、節(jié)拍、穩(wěn)定性，以及人力替代的完整性，對(duì)交互泛化要求不高；C端復(fù)雜度最高，更看重交互、泛化能力，需要保證安全，但對(duì)精度指標(biāo)的要求相對(duì)寬松。

　　在整機(jī)與零部件產(chǎn)能上也脫節(jié)，據(jù)測(cè)算，以2028年全球10萬(wàn)臺(tái)的需求，僅減速器一項(xiàng)就存在8萬(wàn)臺(tái)的缺口，相當(dāng)于現(xiàn)有產(chǎn)能要翻倍才能滿(mǎn)足，而擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)24—36個(gè)月。

　　營(yíng)商環(huán)境也不理想，人形機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，開(kāi)啟內(nèi)卷的價(jià)格戰(zhàn)。就目前來(lái)說(shuō)，由于機(jī)器人跨領(lǐng)域應(yīng)用的開(kāi)發(fā)成本過(guò)高，企業(yè)更傾向于選擇成熟領(lǐng)域落地，這種策略趨同反而導(dǎo)致了有限賽道的內(nèi)卷和價(jià)格戰(zhàn)。

　　有人指出，，現(xiàn)在很多機(jī)器人企業(yè)在卷價(jià)格，已經(jīng)接近底板，甚至虧本。這也是業(yè)現(xiàn)階段入局者多造成的，價(jià)格內(nèi)卷，可能會(huì)導(dǎo)致創(chuàng)新成為很大的負(fù)擔(dān)，更加沒(méi)有機(jī)會(huì)再去拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　總體而言，人形機(jī)器人的核心已經(jīng)從主題投資逐步向量產(chǎn)預(yù)期切換，然而從聚光燈下走進(jìn)工廠(chǎng)車(chē)間，走進(jìn)家庭并非易事，不僅要單個(gè)維度問(wèn)題的解決，更要解決組合維度所出現(xiàn)問(wèn)題。

　　于是，有人提出，人形機(jī)器人的落地最好是一個(gè)“從結(jié)構(gòu)化到半結(jié)構(gòu)化，再到非結(jié)構(gòu)化”的演進(jìn)過(guò)程，至于居家養(yǎng)老，肯定是殺手級(jí)的場(chǎng)景，這中間還有很長(zhǎng)一段路要走。

　　目前，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正站在“量產(chǎn)元年”的門(mén)檻上，卻進(jìn)不了門(mén)，面臨著三大難題：技術(shù)是否夠用、成本是否夠低、供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駢蚍€(wěn)。

　　三、未來(lái)怎么走？

　　王興興表示，如果說(shuō)過(guò)去十年是機(jī)器人行業(yè)的萌芽與探索，下一個(gè)十年將是生長(zhǎng)與綻放——是機(jī)器人從‘能運(yùn)動(dòng)’走向‘能做事’，從‘行業(yè)工具’邁向‘生活伙伴’的十年。

　　雖然有這樣那樣的難題，仍然不改人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地的確定性趨勢(shì)，業(yè)界與資本界對(duì)人形機(jī)器人的未來(lái)還是充滿(mǎn)希望的，高盛預(yù)計(jì)，到2035年，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到380億美元；德意志銀行預(yù)測(cè)，到2035年，特斯拉僅Optimus年收入就可達(dá)到100億美元，銷(xiāo)量達(dá)20萬(wàn)臺(tái)。

　　從屬性上來(lái)講，肯定是人形機(jī)器人更具通用性，未來(lái)的發(fā)展前景更大。宇樹(shù)科技就表示，人形機(jī)器人會(huì)是未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　各大國(guó)政府也很重視，出臺(tái)了不少的支持政策。我國(guó)上月發(fā)布的的“第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議”中，具身智能作為新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中，這標(biāo)志著具身智能正式成為國(guó)家未來(lái)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，而人形機(jī)器人作為具身智能的典型代表，被視為實(shí)現(xiàn)具身智能的最佳載體之一，這就是說(shuō)，我國(guó)把人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提升至前所未有的戰(zhàn)略高度。

　　人形機(jī)器人此前已被工信部列為“未來(lái)產(chǎn)業(yè)十大重點(diǎn)方向”之一，全國(guó)多地正在布局生產(chǎn)與測(cè)試基地。除了美國(guó)、中國(guó)，俄羅斯也不甘落后，日前，俄羅斯機(jī)器人公司Idol發(fā)布了首款國(guó)產(chǎn)人工智能人形機(jī)器人，名為“艾多爾”。

　　人形機(jī)器人，未來(lái)的希望在這么幾類(lèi)企業(yè)。除了英偉達(dá)、蘋(píng)果等多個(gè)巨頭紛紛布局人形機(jī)器人外，汽車(chē)企業(yè)，特別是新勢(shì)力將是未來(lái)人形機(jī)器人智造的主力軍。

　　特斯拉、小鵬、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)等主機(jī)廠(chǎng)通過(guò)自研方式參與人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，并不斷推出新產(chǎn)品。

　　11月5日，小鵬汽車(chē)推出全新一代人形機(jī)器人，并在廣州建成國(guó)內(nèi)首家具身智能數(shù)據(jù)工廠(chǎng)，更關(guān)鍵的是，小鵬首次探索“人形機(jī)器人+固態(tài)電池”的創(chuàng)新搭配，推動(dòng)國(guó)內(nèi)商業(yè)化進(jìn)程超預(yù)期提速。

　　這是因?yàn)?，智能汽?chē)與人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具備協(xié)同優(yōu)勢(shì)，可互相促進(jìn)。Optimus的技術(shù)核心在于特斯拉獨(dú)特的技術(shù)復(fù)用策略，Optimus基于純視覺(jué)導(dǎo)航和端到端AI驅(qū)動(dòng)，其“大腦”與特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)同源。通過(guò)復(fù)用汽車(chē)供應(yīng)鏈，特斯拉已將Optimus的單機(jī)目標(biāo)成本從初期的20萬(wàn)美元大幅壓降至2萬(wàn)美元，這種成本控制能力將成為其大規(guī)模普及的關(guān)鍵。

　　小鵬做IRON的聰明之處是用汽車(chē)供應(yīng)鏈壓低了成本。硬件方面：人形機(jī)器人與智能汽車(chē)在傳感器、芯片、動(dòng)力系統(tǒng)等核心零部件高度重疊；軟件方面：人形機(jī)器人與智能汽車(chē)在軟件架構(gòu)層面呈現(xiàn)同源性，均遵循"感知-決策-執(zhí)行"三層技術(shù)架構(gòu)，且具身智能與自動(dòng)駕駛算法路徑趨同。

　　當(dāng)然，人形機(jī)器人的落地不能靠整機(jī)廠(chǎng)商單打獨(dú)斗，必須與系統(tǒng)集成商、場(chǎng)景方共同推動(dòng)，畢竟真正理解場(chǎng)景know-how（技術(shù)訣竅）的，是使用者自己，這也是智能汽車(chē)制造商布局人形機(jī)器人的原因所有——有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　人形機(jī)器人模型訓(xùn)練需要大量數(shù)據(jù)，真實(shí)場(chǎng)景采集的數(shù)據(jù)是技術(shù)迭代的核心支撐，自動(dòng)化程度高、數(shù)據(jù)富集的汽車(chē)工廠(chǎng)成為天然的實(shí)訓(xùn)與數(shù)據(jù)收集場(chǎng)地，目前多家廠(chǎng)商已將人形機(jī)器人產(chǎn)品布局至整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)。3月，美國(guó)Figure03進(jìn)駐寶馬工廠(chǎng)，成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)金屬板材自主裝配的量產(chǎn)機(jī)型。

　　另一發(fā)展力量是創(chuàng)新型企業(yè)，特別是我國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)，走在人形機(jī)器人的前列

　　創(chuàng)新型企業(yè)中，宇樹(shù)科技是明星企業(yè)，近日其上市進(jìn)程更成為熱點(diǎn)，從備案到闖過(guò)IPO輔導(dǎo)僅用4個(gè)月，創(chuàng)下了硬科技企業(yè)上市進(jìn)度的新紀(jì)錄。

　　在上市之前，宇樹(shù)先進(jìn)行了一輪融資，把各種資本大佬收入囊中，還引進(jìn)了政府資金為自己背書(shū)。這說(shuō)明兩個(gè)問(wèn)題，一是我國(guó)政府對(duì)人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)是大力支持的，二是我國(guó)資本市場(chǎng)，無(wú)論是一級(jí)還是二級(jí)，對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持支持的態(tài)度是堅(jiān)決的。

　　除了宇樹(shù)，我國(guó)多家機(jī)器人、芯片領(lǐng)域的核心企業(yè)密集釋放上市信號(hào)，比如，樂(lè)聚機(jī)器人已完成股改，IPO計(jì)劃推進(jìn)中。10月，樂(lè)聚機(jī)器人完成近15億元Pre-IPO輪融資，參投機(jī)構(gòu)包括深投控資本、深圳龍華資本、前?；A(chǔ)投資等。智元機(jī)器人則多次傳出赴港上市的消息，這背后正是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速落地的縮影。隨著技術(shù)快速發(fā)展，整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈都在迎來(lái)規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵期。

　　難得可貴的是，中國(guó)初創(chuàng)機(jī)器人企業(yè)把公司上市當(dāng)作去學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的過(guò)程，是企業(yè)邁向更成熟的管理，更成熟的運(yùn)營(yíng)，一個(gè)階段性的事情。

　　而10月19日，宇樹(shù)科技推出以Unitree Go2生態(tài)為核心的四足機(jī)器人實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，構(gòu)建 “仿真-上機(jī)-競(jìng)賽-實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目”一體化教育體系，覆蓋具身智能機(jī)器人技術(shù)全鏈條培育。

　　四、我國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與瓶頸

　　我國(guó)人形機(jī)器人創(chuàng)新型企業(yè)，是有充分優(yōu)勢(shì)的，比如，盡管人形機(jī)器人在研發(fā)投入高、盈利周期長(zhǎng)，是非?！盁X(qián)”的賽道，但樹(shù)科技卻實(shí)現(xiàn)了健康的自我造血能力，自2020年起已連續(xù)多年保持盈利，年度營(yíng)收已超過(guò)10億元人民幣。但瓶頸與痛點(diǎn)也很多。

　　1、數(shù)據(jù)荒

　　目前機(jī)器人最大的問(wèn)題是算法泛化性的“數(shù)據(jù)荒”，數(shù)據(jù)缺失會(huì)直接轉(zhuǎn)化為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)——某頭部企業(yè)曾在手機(jī)組裝試產(chǎn)中，因抓取算法適配不足，導(dǎo)致單日?qǐng)?bào)廢2000臺(tái)機(jī)身外殼。

　　真實(shí)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)采集成本達(dá)每一萬(wàn)小時(shí)50萬(wàn)元，而虛擬仿真數(shù)據(jù)的復(fù)用率還不到30%，這意味著每進(jìn)入一個(gè)新場(chǎng)景，機(jī)器人都要重新訓(xùn)練12-18個(gè)月。

　　算法要想達(dá)到足夠智能，就需要大量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，最便宜迅速的數(shù)據(jù)來(lái)自于大量的消費(fèi)使用場(chǎng)景。汽車(chē)行業(yè)的智能化采用的是先賣(mài)車(chē)再快速迭代模式，所以往往智能汽車(chē)早期的智駕版本非常智障，一旦銷(xiāo)量突破一定規(guī)模，海量的用戶(hù)數(shù)據(jù)能夠幫助車(chē)企快速訓(xùn)練升級(jí)后臺(tái)智能算法。

　　人形機(jī)器人無(wú)法借鑒智能汽車(chē)的模式，大眾消費(fèi)市場(chǎng)有天然的購(gòu)車(chē)駕車(chē)需求，但對(duì)于一臺(tái)尚不智能的具身機(jī)器人，消費(fèi)者并沒(méi)有非用不可的需求。沒(méi)有使用，就只能在實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生訓(xùn)練數(shù)據(jù)，而實(shí)驗(yàn)室的訓(xùn)練數(shù)據(jù)是昂貴的、局限的、低量的。

　　人形機(jī)器人企業(yè)正在努力拓展應(yīng)用場(chǎng)景，小鵬宣布將與寶鋼開(kāi)展機(jī)器人合作，IRON將入駐寶鋼，在復(fù)雜的工業(yè)領(lǐng)域率先探索應(yīng)用場(chǎng)景。

　　2、零件難

　　還有一個(gè)卡脖子的是問(wèn)題是零部件。俄羅斯發(fā)布的人形機(jī)器人“艾多爾”其組件中有77%是俄羅斯制造的，未來(lái)還將計(jì)劃將這一比例提高到93%。我國(guó)目前的人形機(jī)器人，核心零部件依賴(lài)進(jìn)口，不僅有隨時(shí)斷供的危險(xiǎn)，更是人形機(jī)器人的價(jià)格居高不下。

　　行星滾柱絲杠、諧波減速器、六維力傳感器這三大核心部件，占了關(guān)節(jié)總成本的70%，而全球70%的市場(chǎng)份額被日本哈默納科、德國(guó)ATI等巨頭壟斷，價(jià)格高企。

　　目前國(guó)產(chǎn)替代的，價(jià)格壓低三分之二，但壽命和精度卻差了一半，比如國(guó)產(chǎn)諧波減速器的壽命約2000小時(shí)，而進(jìn)口產(chǎn)品能達(dá)到5000小時(shí)以上。而且目前產(chǎn)能也不足于支撐量產(chǎn)，中國(guó)行星滾柱絲杠、諧波減速器等核心零件的全球產(chǎn)能占比合計(jì)僅19%。

　　若把人形機(jī)器人比作人，減速器就是“關(guān)節(jié)韌帶”：諧波減速器的核心優(yōu)勢(shì)是“體積小、精度高”，專(zhuān)門(mén)適配人形機(jī)器人的小臂、腕部等輕負(fù)載部位，比如，特斯拉Optimus Gen2的腕部關(guān)節(jié)用了14個(gè)諧波減速器，而RV減速器的核心優(yōu)勢(shì)是“承重力強(qiáng)”，適合機(jī)器人基座、大臂等重負(fù)載部位。

　　對(duì)人形機(jī)器人量產(chǎn)來(lái)說(shuō)，RV減速器國(guó)產(chǎn)化是“降本關(guān)鍵”：按100萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)規(guī)模測(cè)算，國(guó)產(chǎn)RV減速器可使單臺(tái)重負(fù)載關(guān)節(jié)成本下降30%以上。

　　因此，提高國(guó)產(chǎn)零部件的技術(shù)與質(zhì)量刻不容緩，但是國(guó)內(nèi)零部件廠(chǎng)商存在小而散的狀況，不利于提升質(zhì)量，百余家分散在長(zhǎng)三角、珠三角的中小工廠(chǎng)，各自生產(chǎn)齒輪、電機(jī)、減速器，缺少年產(chǎn)十萬(wàn)級(jí)的大規(guī)模生產(chǎn)基地。

　　但我們也看到進(jìn)步，2019年中國(guó)諧波減速器市場(chǎng)僅13.5億元，2023年已增至24.9億元，預(yù)計(jì)2025年將突破33.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.3%——這個(gè)增速不是偶然。

　　3、輕量不易

　　人形機(jī)器人輕量化是推動(dòng)續(xù)航增長(zhǎng)的重要措施，體重每降1公斤，續(xù)航就能提升5%左右，而輕量化的根本取決于新型材料，要求材料在“輕”和“強(qiáng)”之間找到平衡，而鎂合金、PEEK、碳纖維正是當(dāng)前的核心解決方案。

　　比如碳纖維骨架能大幅降低機(jī)身重量，但碳纖維國(guó)內(nèi)自給率僅30%，高端鋪絲機(jī)被日、德實(shí)施出口管制。

　　因此，對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，人形機(jī)器人的核心矛盾已從“能否造出來(lái)”轉(zhuǎn)向“如何造得更輕、更省、更可靠”。

　　在步入2026年之時(shí)，中國(guó)人形機(jī)器人“瘦身革命”的背后，藏著人形機(jī)器人量產(chǎn)的兩大關(guān)鍵：減速器精密傳動(dòng)技術(shù)的國(guó)產(chǎn)突圍，以及鎂合金、特種工程塑料等新材料的應(yīng)用落地。

　　人形機(jī)器人做為科技前沿的技術(shù)產(chǎn)品，出現(xiàn)差距與失誤是那免的，但要把每次失誤變成一次經(jīng)驗(yàn)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從來(lái)不是一家企業(yè)的單打獨(dú)斗，上下產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擰成一股繩，才能更快突破臨界點(diǎn)。

　　結(jié)語(yǔ)：也許，人形機(jī)器人有改變世界的科技革命力量，但還需要很久的時(shí)間與不懈的努力。