圖片來源：CeMAT ASIA

　　在剛剛閉幕的上海國際物流展上，京東與菜鳥，這兩家物流運營商，都帶著自己研發(fā)的物流裝備產(chǎn)品亮相了，試圖與專業(yè)的物流裝備制造商一決高低，二者之間也暗暗較勁，那么，作為電商兩大對手的京東與阿里旗下的兩家物流公司，在研發(fā)方面的實力如何呢？我們在這里PK一下。

　　一、同打科技牌

　　京東物流與菜鳥，是電商兩大競爭對手京東與阿里的旗下的物流公司，都在支撐母公司電商平臺的高效運轉之外，也為外部客戶提供物流服務，同時，二者又有一個共同點，打科技牌，作物流裝備與系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)。

　　1、是物流公司，也是科技公司

　　京東物流與菜鳥，即是響當當?shù)臉I(yè)界物流服務商，同時也是物流裝備科技的主要研發(fā)商，這一特質，在有著“全球物流技術風向標”之稱的2025亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會（CeMAT ASIA）上得到驗證。

　　展會上除了來自物流機器人、工業(yè)級無人駕駛等領域的900多家優(yōu)質物流裝備制造商外，還有為數(shù)不多的物流服務商，也攜其研發(fā)的物流技術裝備產(chǎn)品亮相，其中就有菜鳥與京東物流。

　　在展會上，京東物流首次發(fā)布了智狼擴展版、天狼四向車、自動分播墻（端到端版）三款“狼族” 機器人。劉強東曾自問，“我們會不會被技術拋棄，會不會因為沒有跟上技術發(fā)展導致喪失機會”?？梢?，其一直對物流公司科技發(fā)展有清醒的認識。

　　自2021年上市融資以來，京東物流明顯加大了物流科技的研發(fā)力度，近三年（2022年~2024年）研發(fā)投入累計超100億元，比號稱“物流界科技狂人”的順豐還高出不少（近三年70億元）。至于菜鳥的研發(fā)經(jīng)費，也是一個令人驚嘆的大數(shù)目。

　　即然是科技公司，研發(fā)物流倉儲裝備產(chǎn)品，那就有專利，還需要有商標，專利上，京東物流與菜鳥都可以說是洋洋大觀，在商標上，也有布局，比如2025年初，京東物流分別申請了“戰(zhàn)狼”、“群狼”、“公狼”、“母狼”等商標。

　　菜鳥與京東的研發(fā)的產(chǎn)品，多次獲獎，比如菜鳥整套數(shù)字化物流系統(tǒng)獲得中國人工智能領域的最高獎項——吳文俊獎，這也是物流領域的唯一獲獎項目。更為重要的是，京東物流與菜鳥的技術布局正在改寫行業(yè)規(guī)則，比如京東正為配送無人機制定12項行業(yè)標準。

　　2、從單裝到大腦

　　縱看京東物流、菜鳥的科技研發(fā)道路，可能有這樣一條線索，那就是從早期的單品到系統(tǒng)，再到今天的整體解決方案，而“亞洲一號”，則是京東物流科技的集大成者。

　　說起單品，當屬京東物流研發(fā)的大量倉儲自動化設備——“狼族”系列產(chǎn)品莫屬：智能物流車被稱為“獨狼”；用于末端配送的物流無人機被叫作“飛狼”；倉庫搬運機器人AGV是“地狼”；倉庫的自動分撥墻為“保姆狼”；用作抓取和碼放貨物的機械臂名叫“異狼”；包括了飛梯機器人和搬運機器人的倉庫貨物搬運解決方案，稱為“智狼”。

　　單臺裝備怎樣協(xié)作工作，這就需要全盤考慮，單品逐漸走向系統(tǒng)，比如升級后的智狼標準版由“搬運機器人 + 飛梯機器人” 組成，聚焦 12 米內(nèi)中高層倉儲，精準完成“定位 - 取貨 - 對接”全流程。

　　更為重要的是需要研發(fā)物流中樞，或者稱為大腦。單品可以說是單兵，要組成集團作戰(zhàn)，需要指揮部，超腦就是其指揮部。

　　在這次上海國際物流展上，京東物流展示了一款面向物流場景的AI大模型——超腦2.0，能實現(xiàn)在物流場景下，對人、車、貨等要素，進行優(yōu)化和調度，這是生成式AI逐步在物流行業(yè)落地的范例：優(yōu)化倉儲布局、運輸路線規(guī)劃、預測庫存需求……

　　具體地說，在京東物流超腦AI大模型的智能調度下，“狼族”機器人之間可實現(xiàn)互聯(lián)互通，在倉儲環(huán)節(jié)進行智能協(xié)同，形成協(xié)同軍團：天狼四向車負責高密度存儲轉運，智狼系列聚焦 “貨到人” 揀選，自動分播墻承接分揀分撥，智狼穿梭車支撐超高存儲——從入庫到分揀，全流程閉環(huán)協(xié)同。

　　而菜鳥的研發(fā)路徑也與京東大同小異，先單品而后系統(tǒng)，再大腦，這一點，從菜鳥去年與今年參加CeMAT ASIA展上的展品可看出端倪。

　　2024年菜鳥物流科技首度亮相展會，展示了自主研發(fā)的物流無人車、料箱智能存揀、RFID一物一碼等一系列物流科技產(chǎn)品，主要是單品為主。其實菜鳥研發(fā)的快遞領域技術成熟的雙層單車交叉分揀機，解決行業(yè)痛點的智能貼標機，都在物流裝備行業(yè)占有一席之地。

　　而到2025年參展時，菜鳥以“自動化·數(shù)字化·AI”為主題，呈現(xiàn)一站式智能物流科技全景：從黑科技自動化產(chǎn)品到數(shù)字供應鏈軟件陣列，實現(xiàn)全鏈路數(shù)字化與自動化升級，當然，現(xiàn)場還有單品——無人車與智能硬件實景演示。

　　展會上，菜鳥推出數(shù)字化中樞，包含OTWB（訂單、運輸、倉儲和收費管理系統(tǒng)）一站式倉配管理平臺、供應鏈咨詢、控制塔系統(tǒng)以及智慧園區(qū)管理方案，將全方位支持企業(yè)的供應鏈的可視化、透明化和智能化管控。

　　說起單品，相比京東，菜鳥更深入，甚至涉及到物流裝備的零部件的研發(fā)上，包括伺服驅動器及電機等自研新品，從裝備到元件，菜鳥都有所涉獵。

　　最令人注目的當屬RFID為代表的菜鳥物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的技術突破，例如CNR1分立讀寫器、CNR2集成讀寫器、RFID吊頂防盜器、RFID盤點小車、RFID通道門等UHF RFID（超高頻射頻識別技術）產(chǎn)品，形成了生態(tài)圈。

　　3、實戰(zhàn)是第一要義

　　推動技術從方案落地為實戰(zhàn)能力，是京東物流與菜鳥的第一要義，其實他們也有比其它物流裝備制造商的特殊優(yōu)勢，他們自主研發(fā)的黑科技產(chǎn)品，幾乎都在618、雙11實戰(zhàn)中得到充分驗證。

　　京東物流與采鳥既擁有科技基因，又擁有實際物流場景，具有扎根物流的優(yōu)勢。

　　研發(fā)物流裝備，需要物流積累的數(shù)據(jù)為基礎，需要場景去驗證，而京東物流與菜鳥，作為國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的物流服務商，具備這樣的條件。

　　比如京東物流在中國，運營著1,600多個倉庫和由云倉生態(tài)平臺上第三方業(yè)主經(jīng)營的2,000多個云倉，京東物流的超腦2.0的全新升級，是基于數(shù)億用戶、千萬級SKU和世界領先的智能倉儲群中流轉產(chǎn)生的海量真實數(shù)據(jù)打造的，在實戰(zhàn)中得充分“淬煉”。

　　而菜鳥一直持續(xù)將AI等技術與產(chǎn)業(yè)、運營做深入結合。從應用層面來看，菜鳥的物流科技能力也經(jīng)得起考驗。菜鳥基于自有物流場景自研的亞洲最大機器人倉庫、全球最大跨境倉，經(jīng)過實際運營被證實具有顯著的提效降本能力，逐步開始完成商業(yè)化。

　　當一個技術走到成熟期，他們往往可以利用成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模效應，將其產(chǎn)業(yè)化做到極致。因此，他們推出的產(chǎn)品是經(jīng)過大促實戰(zhàn)檢驗的成熟技術方案，最突破的優(yōu)勢就是適配性強，比如“狼族” 機器人各款設備功能與場景適配性突出，比如京東的自動分播墻（端到端版）采用立體分層設計，覆蓋訂單分播、逆退分類、小件集包等場景，廣泛兼容易多種商品件形。

　　其實，物流科技領域的競爭，技術固然重要，但只拼技術也不行，京東物流與菜鳥還擁有兩個得天獨厚的優(yōu)勢，一是既懂物流又懂技術：其他物流科技巨頭大多是技術背景出身，更多的是“技術驅動”，而菜鳥與京東物流則是“技術+場景”驅動，這源于他們本身就有物流業(yè)務，在自己的物流場景中打磨了技術，再實現(xiàn)技術的商業(yè)化。

　　二是既有客戶基礎也有信任基礎：他們長期在國內(nèi)與全球性品牌合作，彼此之間更加熟悉，也更容易獲得客戶的信任，這一點是其他物流科技企業(yè)卷都卷不動的，這種綜合性的能力讓他們在全球物流科技競爭中具有較強的優(yōu)勢。

　　因此，京東物流與菜鳥物流科技的核心產(chǎn)品，是在國內(nèi)極為豐富的場景中被錘煉出來的，無論哪個拎出來都很考驗技術能力。

　　研發(fā)的終極目標是落地。京東物流與菜鳥都有豐富的落地場景，并有強烈落地的主觀能動性，拿京東來說，用于倉庫自動化的“狼族”產(chǎn)品的應用進程更快，以“智狼”為例，已于2024年在京東倉內(nèi)規(guī)?；渴鸾f臺。

　　近日京東又宣布未來5年投入300萬臺機器人、100萬臺無人車和10萬架無人機，以技術重構物流，實現(xiàn)從電商平臺向智能供應鏈服務商的轉型，達到規(guī)模效應與技術紅利的雙重釋放。

　　無論是京東物流的黑科技，還是菜鳥的科技產(chǎn)品，都是為了服務于一個目標：物流的降本增效，他們的終極目標，是成為行業(yè)智能基礎設施的構建者和生態(tài)規(guī)則的參與制定者。

　　二、各有聚焦點

　　綜上所述，京東物流與菜鳥都是科技實力雄厚的物運營商和裝備制造商，如果硬要說出二者在科技研發(fā)上不同點，那么，可從以下三點說起。

　　1、國內(nèi)國外

　　與京東相比，菜鳥更注重國外，這與菜鳥的發(fā)展戰(zhàn)略密不可分，年初，伴隨著阿里集團整體戰(zhàn)略調整，菜鳥戰(zhàn)略重心重新校準，出售丹鳥之后，徹底放棄了國內(nèi)市場的配送，放開手腳沖擊國際市場。

　　菜鳥更聚焦于全球化和科技，重點發(fā)展“國際物流”和“科技”兩大主線，這不僅標志著物流運營基礎施的投入向外，而且也包括物流技術裝備的行銷也向外拓展，因此，“掌握硬核科技”是支撐其加速科技出海的具現(xiàn)化表現(xiàn)。

　　今年以來，菜鳥物流科技海外銷售規(guī)模同比去年保持雙位數(shù)增長。自動化分撥、自動化倉儲以及數(shù)字化解決方案不僅覆蓋東南亞、南美和中東等新興市場，也全面進入歐美日韓等傳統(tǒng)市場，滲透到當?shù)剜]政及快遞公司與快消公司的物流供應鏈中。

　　據(jù)報道，菜鳥已向羅馬尼亞當?shù)仡^部快遞公司SameDay連續(xù)交付四大自動化分撥中心，在亞太區(qū)域，菜鳥向越南頭部快遞公司交付越南南部最大的自動化分撥中心。還在西班牙、巴西、新加坡等地交付自動化分撥系統(tǒng)，同時也為多家跨國集團在歐洲、亞洲和美洲等多地的倉儲和分撥自動化升級提供從設計到施工的全鏈路解決方案。

　　菜鳥自動化和數(shù)字化項目已在全球28個國家落地超過600個，菜鳥在加速布局科技出海，用新技術重新定義全球跨境物流。

　　2、倉內(nèi)倉外

　　毫無疑問，菜鳥與京東物流都注重倉內(nèi)裝備的研發(fā)和系統(tǒng)技術方案的解決，都是“AI重塑倉儲新范式” 的踐行者。但相比之下，京東在聚焦倉內(nèi)之外，更聚焦倉外的運輸設備、末端配送的布局。

　　而菜鳥研發(fā)的諸多智能化產(chǎn)品，更多地是賦能倉儲，比如菜鳥東莞沙田3號智慧樞紐分撥中心，入庫安檢區(qū)采用的是快遞領域最新的單件分離-六面掃-高速安檢設備，是中國跨境電商小包領域的首創(chuàng)應用，通過集成疊件分離設備、六面掃和高速安檢機，并結合自主研發(fā)的線上判圖系統(tǒng)與視覺算法，實現(xiàn)安檢流程全面升級。

　　京東物流的技術布局呈現(xiàn)“三段式” 戰(zhàn)略：不僅倉儲智能化、而且同樣重視運輸無人化、配送多元化。

　　運輸環(huán)節(jié)的無人化突破更具顛覆性，京東X 事業(yè)部研發(fā)的 L4 級自動駕駛無人重卡已完成京滬高速干線測試，單車載重40噸，油耗較傳統(tǒng)卡車降低15%。

　　前兩天，京東聯(lián)合制造乘用車就是大新聞，其實，京東早已在物流車上有所成就，今年7月，京東物流公布了自研無人輕卡——中型貨車，載貨空間（24立方米），續(xù)航可達400公里，主要用作大型倉庫到配送站（前置倉）的物流配送，運載量是普通貨車的3倍。

　　京東的這款無人輕卡擁有L4級別的自動駕駛能力，搭載了毫米波雷達、激光雷達、高清攝像頭等多種類傳感器的融合感知方案，能識別復雜的路況，穩(wěn)定而安全的完成運輸任務。

　　據(jù)了解，這款無人輕卡，也與京東最近公布的造車一樣，由廣汽旗下祺跡汽車提供整車生產(chǎn)，而被稱為無人卡車靈魂的自動駕駛軟件算法則由京東和祺跡汽車共同研發(fā)。

　　9月京東物流宣布第六代無人智能配送車進入規(guī)?；逃茫瑯泳邆銵4級自動駕駛的能力，貨箱容積4立方米，最大載重1000公斤，可用于城區(qū)內(nèi)配送的“最后一公里”。

　　當然，在無人配送車上，菜鳥也有不錯的產(chǎn)品，菜鳥L4級公開道路無人車已面向全國銷售，在30多個城市和地區(qū)上路運營。京東也是配送無人機的研發(fā)應用先驅。

　　而菜鳥呢？秉承國際化路線，專心打造分布全球的智慧物流樞紐——目前已經(jīng)在全球建立了18個海外分撥中心，超40個倉儲設施，著名的有比利時列日、馬來西亞吉隆坡、中國香港等核心樞紐。

　　菜鳥全球供應鏈履約中心，倉內(nèi)擁有成熟的倉儲自動化系統(tǒng)，通過雙深位料箱超高貨架、箱式倉儲機器人（ACR）和潛伏式頂升機器人（AMR）協(xié)同作業(yè)，配合倉儲WMS系統(tǒng)與自動化WES系統(tǒng)，實現(xiàn)高柔性、高密度存儲、高系統(tǒng)效率的訂單履約。

　　菜鳥在馬來西亞建成東南亞最大自動化倉時，能針對性設計“雙深位料箱貨架+箱式機器人”系統(tǒng)，處理潮玩品牌日均十萬級SKU的復雜訂單。

　　再比如菜鳥香港eHub全面接入RFID（無線射頻識別智能芯片），成為香港首個RFID全場景覆蓋的智慧貨運中心，此舉將RFID技術融入智慧貨運中心的卸貨、安檢、存儲、出庫全場景后，包裹運轉時效將提升30%以上，榮獲2大國際認證。

　　3、內(nèi)部外部

　　可以肯定，京東物流與菜鳥二者都通過技術優(yōu)化自身運營效率為出發(fā)點，但相比之下，京東的科技產(chǎn)品更注重內(nèi)部的使用，而菜鳥則較早地沉淀的一系列物流科技行業(yè)解決方案推向了市場。

　　京東物流的技術投入的主要目的是，通過技術重構物流成本結構，將履約能力轉化為京東生態(tài)的護城河。比如無人配送車，京東除了自研的無人車外，也外采第三方的無人車產(chǎn)品，新石器是京東在末端配送場景下的主要外部采購方。

　　而菜鳥更偏重于為行業(yè)客戶提供實用且經(jīng)濟高效的技術解決方案，菜鳥科技外部客戶兩年增長三倍，比如菜鳥物流科技幫助某頭部車企解決了多品牌多類型AGV聯(lián)合調度與混場運行難題，做到最大同場調度超1000臺AGV。

　　近日，業(yè)內(nèi)盛傳菜鳥科技拿下“神秘”全球客戶，斬獲數(shù)億美元科技大單，菜鳥能夠拿下多家全球大單，代表中國物流科技“出圈”，既是對其在技術領域深厚底蘊、卓越實力的肯定，同時也體現(xiàn)了國際社會對中國物流核心技術的認可，說明中國科技已經(jīng)成為“平視”全球物流科技巨頭能力的對等博弈者。

　　為此，菜鳥已經(jīng)在美洲、亞太地區(qū)、中東和歐洲等地設立了物流科技本地團隊，保障多個全球項目的合作與交付。

　　當然，京東物流的產(chǎn)品也向外出售，比如智狼機器人，就正面向外部客戶使用，并且其自研的智能供應鏈系統(tǒng)已向茅臺、蒙牛等300余家企業(yè)輸出，2025 年技術服務收入突破 50 億元。

　　三、勝負在未來

　　不可否認，京東物流與菜鳥發(fā)揮脫胎于互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢，科技為先、數(shù)智化為先，依托中國制造的供應鏈優(yōu)勢，迭代出了高性價比的自動化技術能力，而且物流與科技兩大方向，正在成長為相互反哺的生態(tài)循環(huán)圈。

　　技術投入的終極目標是實現(xiàn)“邊際成本遞減”。京東物流的成本優(yōu)化呈現(xiàn) “三階段” 特征：短期投入、中期平衡、長期盈利，菜鳥也在研發(fā)與投入之間做平衡。

　　研發(fā)的開放性熟很重要，京東開放的智能物流平臺吸引大疆、億航等300余家企業(yè)接入，形成“技術-場景-數(shù)據(jù)”的正向循環(huán)，除此之外，決定未來勝負的還是取決下面兩大因素。

　　1、智能化速度

　　全球科技探索者大會上京東物流首度發(fā)布兩大核心科技成果——“超腦大模型 2.0”與“異狼具身智能機械臂系統(tǒng)”，代表物流行業(yè)告別“輔助決策”、邁入“具身執(zhí)行”的全新階段，二者的協(xié)同效應，為行業(yè)智能化型提供了可落地的技術標桿。

　　物流“超腦大模型2.0”，全面走向Agentic，實現(xiàn)智能設備的自主決策?；跀?shù)字孿生的智能決策體系，超腦大模型2.0可將千萬級別變量模型求解時間縮短至2小時內(nèi)，動態(tài)調整物流最優(yōu)規(guī)劃，通過多個智能設備協(xié)作，大幅提升物流供應鏈作業(yè)效率。

　　京東物流“異狼”具身智能機械臂是一項世界級突破性創(chuàng)新，依托先進的視覺感知系統(tǒng)，能夠實時解析包裹的尺寸、形狀、材質等特性，從而生成抓取的決策方案，并通過高精度運動控制技術實現(xiàn)高難度復雜動作與毫米級操作精度。

　　超腦大模型以智能決策中樞身份完成全局物流數(shù)據(jù)解析、非標包裹處理方案制定，異狼機械臂則作為終端執(zhí)行核心，將這些優(yōu)化決策精準轉化為倉儲碼垛場景中的高效操作，形成“云端智能—終端執(zhí)行”的完整運轉閉環(huán)。

　　更重要的是這兩大研發(fā)產(chǎn)品有自主學習能力，超腦大模型2.0可自主學習，而具身智能技術賦能“異狼”機械臂在真實生產(chǎn)場景中自主學習，快速迭代，不斷提升各項技術指標，可構建了“感知-決策-執(zhí)行-進化”的智能閉環(huán)系。

　　它們還可以在1:1映射物流世界的全鏈路數(shù)字孿生物流網(wǎng)絡中，不斷進行自我博弈與推演，成為一個可以“不斷自我進化”的供應鏈生命體，實行物流裝備從“機械化作業(yè)”向“認知化智能”加速躍遷。

　　未來，這一生態(tài)由京東物流內(nèi)部億級供應鏈數(shù)據(jù)和上千個供應鏈場景打磨，可為客戶提供全景GIS、精智地址、位域洞察三大方向的賦能，從而使一個以“自主進化”為內(nèi)核的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈正在加速形成。

　　2、人才梯隊

　　京東在2016年成立了研發(fā)物流科技的X事業(yè)部，并發(fā)布了智能配送車的第一代，2018年，孔旗加入X事業(yè)部，幾乎同時加入的還包括朱偉鋮、莊立等人，這是京東物流無人車的核心班底，實力不俗。

　　然而，2021年之后孔旗、朱偉鋮、莊立等人離開京東，共同創(chuàng)立了九識智能，專注于物流無人車研發(fā)和銷售，有媒體爆出，九識智能和京東之間存在著知識產(chǎn)權糾紛。

　　直到今年8月底，京東物流引入了智能配送車項目的新負責人：自動駕駛方案提供商元戍啟行的技術合伙人蔡一奇。近期，京東“造車”供應鏈的人才招聘也已經(jīng)展開。10月中旬，在招聘平臺脈脈上發(fā)現(xiàn)，目前京東汽車已釋放多個崗位。其中，零售事業(yè)部算法崗年薪最高可達123萬元。

　　德意志銀行在發(fā)布的報告中指出，中國企業(yè)在高端制造與服務領域持續(xù)構建全球性價比與質量的雙重優(yōu)勢，中國的顛覆性創(chuàng)新力正重塑產(chǎn)業(yè)競爭格局。借此東風，物流裝備制造業(yè)要領先世界，為全球物流智慧生態(tài)圈貢獻特有的中國技術與中國方案。

　　市值800多億港元，營收達到1828億元京東物流，與其當量差不多，運營全球15億包裹的菜鳥，介入物流裝備的研發(fā)，是行業(yè)之幸，而現(xiàn)象級的科技創(chuàng)新成果，往往會帶來生產(chǎn)力重大變革，京東物流與菜鳥在未來可能發(fā)揮更重要的作用。

　　結語：凡是過往，皆是序章，成績屬于過去，未來二者的碰撞與競爭，將如何推動物流裝備制造業(yè)的進步，讓我們拭目以待。